RG Patrimoine Conseils
Guilhem RouquetteConseiller en Gestion Patrimoine
Particuliers & Professionnels
Gard et Hérault
Mes valeurs
« Après plus de 20 ans dans le secteur bancaire, à accompagner les clients particuliers et professionnels, j’ai créé mon cabinet de conseils en gestion du patrimoine pour offrir mes services basés sur des valeurs qui me sont chères:
Bienveillance
Expertise
Transparence
Sérénité
Je me spécialise, entre autre, dans la gestion du patrimoine des personnes qui recherchent les conseils d’une personne qualifiée, de confiance et à leur écoute, afin d’assurer la pérennité de leurs avoirs.
Que cela soit pour des questions de transmission, fiscalité, investissement ou financement de vos projets, n’hésitez pas à me contacter.
Notre première consultation sera gratuite et sans obligation. Je serai à votre écoute pour identifier vos problématiques et objectifs, et nous explorerons ensemble les solutions qui vous correspondront au mieux.
A très bientôt, »
Guilhem Rouquette, RG Patrimoine Conseils
Un courtier au top.
Nous avons eu le bonheur grâce à Guilhem de pouvoir acquérir notre prêt immobilier sans rien avoir à gérer.
A l’écoute et d’un conseil optimal, je le recommande à tous. Si vous n’avez pas le temps de faire le tour des banques pour obtenir votre prêt, c’est la personne idéal. Et encore plus vu la conjoncture.
Un ami m’a conseillé Monsieur Rouquette. Je ne regrette pas!
Merci infiniment d’avoir pu trouver des solutions à ma situation.
Vous êtes au top. Un vrai pro et une vrai belle personne.
Oh top!!!
Très professionnel et très réactif. Vous accompagne vraiment dans toutes vos démarches. Merci Guilhem 🙏 …
Je recommande vivement Guilhem Rouquette (RG Patrimoine Conseils). Son engagement pour une planification financière personnalisée, ses conseils en matière de structuration patrimoniale et son dévouement en font un interlocuteur idéal pour toute personne en quête de conseils et d’accompagnement patrimoniaux.
M. Rouquette a mis son expérience, ses connaissances pluridisciplinaires et son écoute active au service de mes projets.
Avec rigueur et bienveillance, il a établi un diagnostic à 360° de ma situation.
Il m’a ensuite proposé un calendrier réaliste pour un plan d’action en adéquation avec mes objectifs et mes contraintes.
Particuliers
Analyse et diagnostic patrimonial
Points forts et points faibles de la situation personnelle : patrimoine immobilier et financier au regard de la situation matrimoniale et du régime matrimonial, du nombre d’enfants, de l’âge, du budget, des règles de succession, des droits à la retraite.
Réalisation d'une stratégie personnalisée
En fonction des objectifs du clients (optimisation de la fiscalité, préparation à la retraite, préparation de la transmission, investissement, protection de la famille ou du conjoint, développement et organisation du patrimoine immobilier ou financier…).
Investissements financiers
Conseils, souscriptions et gestionde produits divers (Assurance-vie, Titres, PER…).
Investissements immobiliers
Conseils et recherche de biens.
Courtage en prêts immobiliers
Aide aux déclarations fiscales
Professionnels
Courtier en prêts professionnels
Aide à la constitution d’un dossier et l’obtention de financements
Aide à la création d'entreprise
Prise en compte de la situation individuelle de chacun (Optimisation par rapport à la vie de couple, au régime matrimonial, à la présence ou non d’autres sociétés…).
Aide à la réalisation d'un business plan et d'un prévisionnel
Aide comptable (en sous-traitance)
Aide à la transmission d'entreprise
Conseils en gestion de trésorerie
Conseils et optimisation de la gestion de la trésorerie professionnelle (placements / structuration avec holding / forme juridique)